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  • 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

  • 代表取締役社長 北山　雅一

  • 大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号JRWD堂島タワー6階

    • 資本金 944百万円
    • 会社規模 101-500人
  • SIer コンサルティング
  • アピールポイント： 女性管理職実績あり 上場企業 シェアトップクラス 創立30年以上 年間休日120日以上 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 産休・育休取得実績あり ストックオプション制度あり

会社概要

【設立】1990年4月16日
【代表者】代表取締役社長　北山　雅一
【資本金】9億4,400万円（2024年1月18日現在）
【従業員数】344名（連結、2023年9月30日現在）
【本社所在地】大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRWD堂島タワー6F・7F
【その他事業所】
東京事務所／東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス25F・27F
福岡事務所／福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 A．R．Kビル7F


【事業内容】
①システム・インテグレーション業務
　生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープン・システム（注）を前提とし、ハードウエア、ソフトウエアのインフラにとらわれないアプリケーションシステムのコンセプト・メイクから実装までを行っております。
　　1） 生命保険会社向けシステム
　　　　保険設計書・申込書発行システム
　　　　契約者向け保険情報提供サイト顧客管理（CRM）システムの構築（Web版、PC版）
　　　　ライフプランニング、公的年金試算、リタイアメント・シミュレーション・システムの構築（Web版、PC版）
　　2） 銀行・証券会社向けシステム
　　　　投資信託・生命保険、個人年金保険窓口販売支援システム
　　　　窓口販売用ポートフォリオ設計システム
　　　　個別銘柄選択システムの開発（Web版、PC版）
　　　　確定拠出年金契約者向け情報提供システム
　　　　将来資金運用予想システムの開発（Web版）

②統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」（WMW）の提供
　統合資産管理システム「WMW」をクラウドコンピューティングの環境において提供し、使用ライセンス数及び管理口座数に基づく使用料課金を行っております。

③統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供
　資産家の依頼に基づき、WMWを活用しながら、当該ファミリーの全資産の現状分析を行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しております。

④投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他
　ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法から構成されるプライベートバンキング教育及びファイナンシャルプランニング教育を行っております。また、投資教育コンテンツを開発し配信しております。

【代表プロフィール】
代表取締役社長　北山　雅一
昭和54年03月　慶應義塾大学商学部卒業
昭和54年11月　監査法人中央会計事務所東京事務所入所
昭和58年02月　公認会計士登録
昭和60年02月　陽光監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
昭和63年11月　日本証券アナリスト協会検定会員
平成元年06月　税理士登録
平成02年04月　株式会社キャピタル・アセット・プランニング設立
　　　　　　　　代表取締役社長就任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

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