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【IFA】ファイナンシャルアドバイザー|IFA業界トップクラスの預かり資産残高/証券、不動産や相続など資産に対する幅広いコンサルティング業務をお任せします
年収：800万 ～ 1500万
採用企業案件
役員面接
ファイナンシャルスタンダード株式会社
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- 資本金30百万円
- 会社規模31-100人
- 生命保険
- デベロッパー
- コンサルティング
| 部署・役職名 | 【IFA】ファイナンシャルアドバイザー|IFA業界トップクラスの預かり資産残高/証券、不動産や相続など資産に対する幅広いコンサルティング業務をお任せします |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
■弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。独立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行っています。 金融先進国アメリカでは一般化しているIFAが、顧客ファーストなスタンスが求められ日本でも普及が進んでいます。 日本におけるIFA推進の旗手として弊社は多くのメディアでも取り上げられています。 新たな「資産運用」のスタンダードを共につくりたいと熱意ある方に是非、弊社にお越しいただきたいと願っています。 ■業務概要 ファイナンシャルアドバイザーとして、個別相談にお申し込みいただいたお客様や、弊社クライアントからご紹介いただいたお客様などに対して、資産運用のコンサルティングを行っていただきます。また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 （業務内容） ・お客様の現状、資産バランスなどのヒアリング ・運用プランのご提案から実行 ・契約後のアフターフォロー ■弊社の特徴 ① ゴールベースアプローチ お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「カンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 ② 豊富な情報や運用戦略などのノウハウ ポートフォリオマネージャーが情報収集や運用戦略の分析・共有。また外資系・独立系・国内運用会社やファンドアナリスト、会計士、税理士、その他様々な専門家からの情報や日々のコンサルティングからの質の高い情報・ノウハウを徹底的に収集し、社内で蓄積・共有しています。 ③ 3つのPで長期資産運用を徹底サポート ・「Planning」 お客様と「ゴール」を共有。 「将来発生する支払い」を考慮したゴールの設定。カルテを元にキャッシュフローシミュレーションやバランスシートを作成し、お客様のパーソナルゴールを共有しています。 ・「Portfolio Construction」 お客様のパーソナルゴールに向けた運用戦略を構築。一括投資と積立投資を活用し戦略的ポートフォリオを提供しています。 ・「Performance Monitoring」 ゴールへ向けた戦略が機能しているかモニタリングを継続し、ポートフォリオの組み換え等含め、長期的なサポートを行っています。また、会員サイトでも動画やレポートで運用状況を解説し、担当者だけではない会社としてのフォローも行っています。 |
| 労働条件 |
【勤務地】 東京本社： 東京都千代田区有楽町 大阪支社：大阪府大阪市北区茶屋町 【待遇・福利厚生】 ・昇給／人事評価制度に基づき、年1回昇給審査あり ・賞与／年2回 ・社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、企業型選択制確定拠出年金、労災保険） ・交通費支給（月上限3万円） ・健康診断（35歳未満） ・人間ドック（35歳以上） ・PC・スマートフォン貸与 ・海外研修（年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています） □受動喫煙対策 敷地内禁煙（屋内喫煙可能場所あり） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融機関での営業経験3年以上・証券外務員資格（1種） 【歓迎（WANT）】 ・当社の理念に共感頂ける方・行動力・実行力があり、協調性に秀でた方 ・金融機関での営業経験において、優れた実績をお持ちの方 【信念（BELIEF）】 これからリテール金融業界はダイナミックに変化していきます。 日本では長らく、金融商品の提供において、保険会社や証券会社など大金融機関が自社商品を顧客にセールスするという時代が続きました。 しかし、金融先進国アメリカでは金融機関から独立・中立の立場のIFA法人が顧客にフォーカスし、金融商品の提供を行っています。 アメリカでは1980年代からIFAが普及し始め、今では多くのシェアを持ち、上場会社も複数存在します。 2009年、アメリカの金融業界が大リストラを行っていた時に、社員数が増え、全米で働きがいのある企業で2位になった会社もあります。 特定の金融機関に属さず、証券や保険の枠にとらわれることなく、お客様の資産や将来を俯瞰的に捉え最適化できるようプロのアドバイスを提供する。 そしてその解決策として金融商品を提供しお客様に貢献することが求められています。 これから20年かけて、リテール金融の世界でIFA業界は大きく成長していきます。 その中で私たちは、証券・保険だけでなく不動産・信託・相続対策など資産に関する相談を高いレベルでワンストップ提供し、 お客様が末永く相談し続けられる日本一のIFA法人を目指し全員で日々邁進しています。 お客様へのコンサルティング、サービスの質向上を追求し続け、飽くなき成長を一緒に共有できる、行動力、実行力のある本気の人財を求めています。 是非弊社と共に成長しましょう。 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/11/21 |
| 求人番号 | 1670891 |
採用企業情報
- ファイナンシャルスタンダード株式会社
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- 資本金30百万円
- 会社規模31-100人
- 生命保険
- デベロッパー
- コンサルティング
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会社概要
【設立年月】2012年10月
【代表者】代表取締役社長 福田 猛
【資本金】3,000万円
【本社】東京都千代田区有楽町2-7-1
【事業内容】
■金融商品仲介業
■生命保険代理店
■不動産仲介業
■資産形成・資産運用コンサルティングサービス
■不動産コンサルティングサービス
■相続コンサルティングサービス
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