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| 部署・役職名 | 専門職/プライベートバンキング部所属 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
従来型の証券ビジネスとは異なり、 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、 ・お客さまとゴールを共有のうえ、 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、 ・事業承継・資産承継・不動産等のグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく 具体的なステップとしては、 ① 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、 ② 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、 ③ 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、 ④ 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。 外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。 ※基本的にご自身で預かり資産を導入していただいて、収入を稼いでいただきます。 |
| 労働条件 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 1．金融資産3億円以上の資産家の開拓実績が豊富な方2．弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方 3．お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方 ・専門職の方は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須 入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP 資格と同等の知識保有が前提となります。 ※ 総合職・専門職とも、1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・ 宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2022/08/10 |
| 求人番号 | 2098042 |
採用企業情報
- 日系大手投資銀行
- 会社規模5001人以上
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会社概要
メガバンク系の証券会社です。外資系証券との協同でプロダクトの提供の幅に強みがあります。
この求人の取り扱い担当者
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- 金融
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- 投資銀行部門各種（キャピタル・マーケット、カバレッジバンカー、IPO) 、ホールセールマーケット部門及びウェルスマネジメント上級職などを 中心に寡占求人案件で活動をしております。
- (2021/02/08)
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