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資産運用コンサルティング

年収：800万～ 1200万

ヘッドハンター案件

部署・役職名	資産運用コンサルティング
職種	個人営業・FP 信託・鑑定
業種	銀行・信託銀行生命保険
勤務地	大阪府
仕事内容	■業務内容はたらく世代に向けた当社資産運用サービスから面談のご希望をいただいた方に向けた資産運用コンサルティングをお任せします。具体的な業務の流れお客様との面談オンラインまたは店舗で、お客様のニーズや心配事をじっくり伺い、信頼関係を構築します（現在はZoomを用いたオンライン面談が中心です）。 ↓ 商品提案投資信託、債券、生命保険など豊富な金融商品の中から、お客様に最適な商品をご提案します。 ↓ アフターフォロー運用開始後も継続的にフォローを行い、お客様の資産形成をサポートします。 ■研修について入社後は代表が直接指導。 OJTと並行して、資産運用のフレームワークを学ぶ研修・商品分析の勉強会など充実した研修制度を整えています。 ■商材について保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。 ■仕事の特徴セミナーの集客はマーケティングチームが行うため、顧客開拓の必要はありません。集客から面談のセットアップまで自社開発のシステムで自動的に行うことができます。事務作業もほぼ自動化されているため、とことんお客様のニーズと向き合い、資産運用のサポートに集中できる環境です。お客様は20~50代のはたらく世代の方が中心です。【ポジションの魅力】 30代を中心とした金融業界経験のあるアドバイザーが13名在籍。メガバンク、大手証券、大手保険会社出身者が多数活躍しています。金融領域で実績を挙げてきたプロが「保険だけ」、「証券だけ」から脱却し、社会に求められる資産運用アドバイザーとして活躍することを目指してスキルを磨いています。またメンバー間で「ノウハウ」や「成功事例」をオープンに共有するカルチャーがあります。 OJTの中でもエース人材の面談に同席したり、勉強会に参加したりする機会もあり、金融のプロが集まる環境で自らのスキルを高めることができます。
労働条件	【雇用形態】正社員 ※試用期間6カ月（期間中条件に変動はありません）【年収】 600万円～1200万円年収例）700万円／営業・入社2年目（月給＋業績連動給与＋決算賞与） ※給与：基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給を支給いたします。 ※ご入社から、業績給適用までの期間は安心して研修・実戦経験を積んでいただけるよう、前職給与を考慮の上、「みなし業績給」を定額で支給いたします。【勤務時間】早番　9：00～18：00（実働 8時間／休憩 60分）中番　10：00～19：00（実働 8時間／休憩 60分）遅番　11：00～20：00（実働 8時間／休憩 60分） ★2022年1月より、早番と遅番の勤務時間選択制を導入！勤務時間に柔軟性を持たせることで、はたらく世代/子育て世代のスタッフが専門性を磨きキャリアを継続できる環境づくりを進めています。【休暇】・完全週休2日制（シフト制）・年次有給休暇・年末年始休暇（12月30日～1月3日）・特別休暇（年6日 ※6日以上の連続休暇取得可能） ※ 年間休日120日以上【待遇・福利厚生】・社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）・通勤交通費（実費支給）・賞与（年1回※決算ごと、業績による）・昇給（年2回※報酬改定）・時短勤務制度・資格取得支援制度・研修制度・テレワーク支援品支給・オフィス内全面禁煙
応募資格	【必須（MUST）】金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方【歓迎（WANT）】・保険商品（医療保険など保障系商品）と投資信託など、両方の商品販売経験のある方・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方・管理職経験、教育研修経験のある方・はたらく世代の資産運用サポートに強い情熱をお持ちの方・顧客ニーズの解決に情熱を注げる方・変化を機会ととらえ、物事に柔軟に対応できる方　・挑戦者気質をお持ちの方・結果や成果を、正しく、客観的に受け止められる方
受動喫煙対策	その他「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください
更新日	2022/07/21
求人番号	2289512

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