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投資銀行本部【企業情報部】M＆A Banker（M＆A バンカー）

年収：1000万 ～ 2000万

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部署・役職名 投資銀行本部【企業情報部】M＆A Banker（M＆A バンカー）
職種
業種
勤務地
仕事内容 投資銀行本部（Investment Banking）
企業情報部（M＆A Advisory Department）
M＆Aバンカー （M＆A Banker）
[Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President]

職務内容　Job Description

概要：企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM＆A執行チームです。日本企業関連のM＆Aリーグテーブルでは常にトップクラスのランクを維持しています。

業務内容
M＆Aアドバイザリー業務。
主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM＆A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
M＆A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

担当業務、責務：
【M＆Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M＆A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M＆A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M＆Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
応募資格

【必須（MUST）】

【M＆Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】
国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM＆A実務の経験が3年以上あること。
企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
M＆Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
英語（ビジネスレベル）

【M＆Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Associate】
国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
M＆Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
M＆Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
英語（ビジネスレベル）

【歓迎（WANT）】

【ターゲット】
[Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President]
幅広く募集

※IB未経験者、ポテンシャル可
※弁護士、公認会計士、USCPA、CFA等有資格者歓迎

受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2022/10/27
求人番号 2430989

採用企業情報

  • 大手証券会社　投資銀行部門
  • 会社規模5001人以上

  • 会社概要

    当該証券株式会社は、グループの中核会社として証券業務を行っており、
    グループの持株会社であるホールディングス株式会社の100％子会社です。

この求人の取り扱い担当者

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