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LBOメザニンファイナンス≪プロフェッショナル契約社員≫【メガバンク】

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採用企業

部署・役職名	LBOメザニンファイナンス≪プロフェッショナル契約社員≫【メガバンク】
職種	M&A ストラクチャードファイナンスプロジェクトファイナンス
業種	銀行・信託銀行
勤務地	東京都
仕事内容	"■職務内容【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携）・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成等）・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス）・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）・ストラテジック・インベストメント（SI）部は、当グループの大企業金融公共部門におけるエクイティ・メザニン投融資専担部として2018年4月に発足。・行内M&Aファイナンス部署と連携し、国内の中～大型LBOメザニン案件（メザニン総額100億円超の案件が中心）への投融資実績豊富。・フィナンシャルスポンサー（PEファンド）のバイアウト案件おけるOpCoメザニンローン/優先株、HoldCoメザニンローン（リキャップ対応含む）等、様々なタイプのLBOメザニンファイナンスにMLAステータスで対応。案件オリジネーション～投資実行～モニタリング～回収（Exit）まで一気通貫でご対応いただきます。・LBOメザニンファイナンスの他にもコーポレートメザニン（ハイブリッドファイナンス・信用補完型優先株等）、海外VC/バイアウトファンドへのLP投資等も取り扱っており、入社後に関心に応じて専門領域拡大も検討可能
労働条件	■プロフェッショナル契約社員基本的な労働条件は次のとおりですが、部署により「企画業務型裁量労働制」「フレックスタイム制」が適用される場合があります。勤務形態、その他の条件については、内定時までに明示いたします。【契約期間】期間の定めあり（1年更新）【試用期間】試用期間あり(6ヶ月)、給与は同額【勤務時間・休憩時間】始業時刻8時40分・終業時刻17時10分(所定労働時間7時間30分、休憩時間60分) ※勤務する部署においてフレックスタイム制が導入されている場合には、その時間運営に従う。【休日休暇)】土日、祝日、年末年始(12/31,1/2,1/3)、有給休暇(年間21日、但し初年度は採用月による)、その他特別休暇等あり。【時間外労働】時間外労働、休日勤務をさせることがある。【給与】 ①月給：当社規定による（能力・適性などにより決定） ※月給には１ヶ月あたり30時間(法定内11.0時間、法定外19.0時間)のみなし時間外勤務手当を含む。（企画業務型裁量労働制が適用される場合を除く） ②手当：通勤補給費全額支給、昼食費補助等*当社規定に基づく ③時間外勤務手当：1ヶ月あたり30時間を超える時間外勤務に対して、その時間に応じて支払う。 ※企画業務型裁量労働制が適用される場合は、所定労働時間に加え、45時間/月（法定内12時間+法定外33時間）の時間外労働が行われたものとみなし、これに相当する時間外勤務手当を支給する。 ※管理監督者の場合は、時間外勤務、休日勤務については手当を支給しないものとする。【社会保険】雇用・労災・健康・厚生年金【受動喫煙対策】主要事業所は「屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）」だが事業所により異なる
応募資格	【必須（MUST）】・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験【歓迎（WANT）】・英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC800点）　※ドキュメンテーションが中心
アピールポイント	上場企業従業員数1000人以上シェアトップクラス
受動喫煙対策	喫煙室設置
更新日	2024/05/24
求人番号	2971081

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株式会社みずほフィナンシャルグループ

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