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| 部署・役職名 | 投資助言コンサルタント |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
◇既存/新規のクライアントと（定期）面談（新規は少ないと想定）し、分析/助言報告書の提示（新規は別途、資料を請求/分析し、その人個別のポートフォリオ等を提案、以後契約すれば同じサイクル。 ※分析/助言報告書等の”作成”は原則行わない（希望する場合、応相談） ◇面談情報/分析助言内容は適宜、クラウドサービスにて情報入力を実施 ※クライアントへ追加サービスを売る場合、特に承認はないが「情報管理（インサイダー取引規制含む」「善い行いか」は留意して欲しい。 ◇社内対応 ※なるべく負担が少なくなるようIT化を進めます。商流含めまだ決まっていないことも多数あり。 ◇業務フロー セミナー・イベントによる集客⇒問い合わせ対応・カウンセリング⇒分析/助言報告書定時⇒個人ポートフォリオ等の提案⇒契約⇒クラウドサービスへ情報入力を実施 ◇ミーティング 通常のミーティングはリモートで実施しますが、定期的に対面でのミーティングを実施します。 |
| 労働条件 |
年収 400万円～1000万円 各種保険 完備 制度 退職金 定年60歳 再雇用なし 通勤手当 リモートワークが前提なので交通費支給なし 休日 土日祝日 120日/年 転勤 なし |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 バイサイド（投資助言）としてクライアントと同じ利害で中～長期目線で利害関係を築きたい金融専門職経験者。セルサイド（証券会社/IFAなど）ではありません。 【歓迎（WANT）】 金融業/コンサルティング業/士業に従事し、クライアント等がいる（もしくは新規開拓力がある方。前職からの引き抜きは非推奨）。 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/06/17 |
| 求人番号 | 3146002 |
採用企業情報
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- 会社規模1-30人
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- 金融 コンサルティング 士業
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