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投資助言コンサルタント

年収：800万 ～ 1000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 投資助言コンサルタント
職種
業種
勤務地
仕事内容 ◇既存/新規のクライアントと（定期）面談（新規は少ないと想定）し、分析/助言報告書の提示（新規は別途、資料を請求/分析し、その人個別のポートフォリオ等を提案、以後契約すれば同じサイクル。
※分析/助言報告書等の”作成”は原則行わない（希望する場合、応相談）
◇面談情報/分析助言内容は適宜、クラウドサービスにて情報入力を実施
※クライアントへ追加サービスを売る場合、特に承認はないが「情報管理（インサイダー取引規制含む」「善い行いか」は留意して欲しい。
◇社内対応
※なるべく負担が少なくなるようIT化を進めます。商流含めまだ決まっていないことも多数あり。
◇業務フロー
セミナー・イベントによる集客⇒問い合わせ対応・カウンセリング⇒分析/助言報告書定時⇒個人ポートフォリオ等の提案⇒契約⇒クラウドサービスへ情報入力を実施
◇ミーティング　
通常のミーティングはリモートで実施しますが、定期的に対面でのミーティングを実施します。
労働条件 年収　　　400万円～1000万円
各種保険　完備
制度　　　退職金　定年60歳　再雇用なし
通勤手当　リモートワークが前提なので交通費支給なし
休日　　　土日祝日　120日/年
転勤　　　なし


　　
応募資格

【必須（MUST）】

バイサイド（投資助言）としてクライアントと同じ利害で中～長期目線で利害関係を築きたい金融専門職経験者。
セルサイド（証券会社/IFAなど）ではありません。


【歓迎（WANT）】

金融業/コンサルティング業/士業に従事し、クライアント等がいる（もしくは新規開拓力がある方。前職からの引き抜きは非推奨）。

リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2024/06/17
求人番号 3146002

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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