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| 部署・役職名 | M＆Aアドバイザリー（上場企業を対象とするM＆Aをサポートする専門チーム） |
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| 仕事内容 |
【MM_CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（上場企業を対象とするM＆Aをサポートする専門チーム） ■チームの紹介 上場企業を対象とするM＆Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM＆Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM＆Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM＆Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM＆Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM＆Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM＆A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ■要件【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M＆Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M＆Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 選考方法：オンライン面接 ■PRポイント ・大手FASで唯一の上場会社をターゲットとするチーム ・上場株にはいろいろなレギュレーションがあるので、上場会社のM＆Aをやるには知識が必須、こちらのチームではしっかり勉強することができる ・上場株をやっているのでニュースバリューがある案件が多く、しっかり公表されるため、終わったときの達成感・満足感が大きいです |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/02/07 |
| 求人番号 | 3273133 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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- 金融 コンサルティング 士業
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