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【大手証券】エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務

年収:900万 ~ 3000万

採用企業案件

採用企業

大和証券株式会社

  • 東京都

    • 資本金100,000百万円
    • 会社規模非公開
  • 証券
部署・役職名 【大手証券】エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 【組織概要/業務内容】
●エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。
●当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。
●手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。
●個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。

【魅力的な成長機会】
●エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得
●日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化
●投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等)への異動実績あり
●充実した研修制度(財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等)

【オープンな雰囲気の職場環境】
●ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア入社等、様々なバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
●メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
●オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境
【従事すべき業務の変更の範囲】
●会社の定める業務
労働条件 ■勤務時間
 8時40分~17時10分(休憩:1時間)
 所定労働時間:7時間30分
 時間外労働:あり
■休日
 休日:週休2日(土・日曜日)、祝日、年末年始
 休暇:有給休暇17~23日(期中入社の場合は月割り)
 慶弔休暇、看護休暇、介護休暇などの特別休暇制度あり
■福利厚生
 通勤手当:当社規程に従い支給
 寮社宅、住宅手当:扶養の有無、職務等級、地域などにより決定
 退職金制度:あり
 定期健康診断、オンラインケア
 持株会などの財産形成サポート
 資格取得支援制度
 仕事と育児・介護の両立支援制度
 各種生命保険、育英資金
■加入保険
 社会保険:各種社会保険完備
 厚生年金:あり
■受動喫煙対策
 就業時間中禁煙
■就業の場所の変更の範囲 : 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
応募資格

【必須(MUST)】

・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
以下のいずれかの経験のある方
・株式ホールセール業務経験
・投資銀行ビジネス経験
・銀行での法人営業経験(P /L、B /Sが読める)
・コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験

【歓迎(WANT)】

・語学力(ビジネスレベルの英語力)
・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得する意欲
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

・モチベーションを高く保ち、能動的/主体的に業務に取り組む意欲
・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力
・チームワークを尊重し、周囲と苦楽を共有できる協調性
アピールポイント 上場企業 産休・育休取得実績あり ストックオプション制度あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実
受動喫煙対策

喫煙室設置

更新日 2024/03/19
求人番号 3316955

採用企業情報

大和証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 東京都

    • 資本金100,000百万円
    • 会社規模非公開
  • 証券
  • 会社概要

    【代表者】代表取締役社長 荻野 明彦
    【資本金】1,000億円
    【本社所在地】東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

    【事業内容】
    有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

    【概要】
    大和証券グループは、リテール事業、ホールセール事業、アセット・マネジメント事業を中核とし、日本全国の店舗網による強力な国内基盤と、世界20ヶ国/地域を拠点としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。システムやリサーチ、証券バックオフィスなど、グループ会社によるサポート体制を含めた総合力をフルに活かし、国内外のお客様の運用と資金調達の双方のニーズに対応した幅広い金融サービスを提供しています。
    「Passion for the Best」というスローガンのもと、社員一人ひとりが証券ビジネスにおけるプロフェッショナルとして、より良い仕事への情熱を持って日々挑戦を続けています。また社員同士の強い連帯感・結束力のもとにグループ全体の相乗効果を高め、お客様の多彩なニーズにお応えする幅広い金融サービスを提供しています。

    グループの中核を担う大和証券は、リテール部門とホールセール部門を担当しています。お客様の多様なニーズに応える幅広い金融サービスを提供し、企業と投資家を資本市場へとつなぐ重要な役割を担っています。
    投資家の運用ニーズに対しては、最適なアドバイスと利便性の高いサービスを提供し、企業の事業拡大ニーズに対しては、ファイナンスやM&A等のソリューションを提供しています。
    企業の経済活動を資本の面からサポートし、企業価値向上による豊かなリターンを投資家に還元すること、国家経済の成長と国民財産の形成を側面から支援することが、当社グループの社会的使命です。

    【アピールポイント】
    <ワーク・ライフ・バランス>
    大和証券グループの企業理念の1つは「人材の重視」であり、経営戦略の中で「男性も女性も、若手からベテランまで、全ての社員がモチベーション高く働き続けることが出来る環境整備を進めること」を掲げています。また、「高次元のワーク・ライフ・バランスの実現」を目標に掲げ、仕事と生活の調和の取れた働き方の追及と、多様な働き方ができる職場環境の充実を目指しています。
    平成29年4月より、取締役会長日比野隆司と代表執行役社長中田誠司を共同委員長とした『ワーク・ライフ・バランス委員会』を発足し、より強力なリーダーシップのもと、各種施策の実行により“飛躍的な生産性向上”を目指します。
    創業以来115年の歴史と共に築いてきた企業カルチャー・DNAをさらに進化させ、クオリティNO.1を実現するため一層の働き方改革を進め、“全社員総活躍企業”を目指します。

    <教育研修制度>
    大和証券グループは、お客様は勿論のこと、社会全体から信頼され、尊敬される、日本を代表する“クオリティNo.1”の会社を目指しています。
    誠実さと高い専門能力を兼ね揃えたクオリティNo.1を確立し、「お客様に最も選ばれる総合証券グループ」となるために、人材の育成は欠かせません。
    意欲ある社員がより高い専門性を身に付け、成長し続けるための教育研修制度を幅広く取り揃え、積極的に自己研鑽に励む社員をサポートしています。

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