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カスタマーサービス企画（CX推進担当）
採用企業案件
ウェルスナビ株式会社
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- 資本金11,919百万円
- 会社規模101-500人
- その他
- インターネットサービス
| 部署・役職名 | カスタマーサービス企画（CX推進担当） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
▮ 募集背景 ￣￣￣￣￣￣ 事業の拡大に伴い、お問い合わせも増えオペレーション（事務）領域も広がっています。 また、日本で初めて（※）NISA（少額投資非課税制度）口座で自動でおまかせの資産運用ができる「おまかせNISA」など、当社独自の新機能を続々リリースしています。 お客様の増加と機能の高度化に伴い、カスタマーサービス領域における顧客体験の改善・向上が急務となっています。 ▮ 所属予定先 ￣￣￣￣￣￣￣ カスタマーサービス企画チームをご担当いただく想定です。カスタマーサービス企画チームは30～40代を中心とした社員8名体制です。企画チームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、グループの他チームを統括して管理したり、全社的なプロジェクトにも関わりながら業務を推進します。 カスタマーサービスグループ └ カスタマーサービス企画 └ インサイドセールス └ カスタマーサポート └ オペレーション（事務） ※カスタマーサービスグループは、金融機関出身者・ネットベンチャー・事業会社出身者と、様々なバックグラウンドのメンバーが在籍しています。派遣社員・準社員の方も50名弱おり、計70名程度のグループとなっています。 ▮ 業務内容 ￣￣￣￣￣￣ ■サービス・プロダクトの改善 ・問い合わせデータから課題を整理し、本質的な要因を明確にし、定性・定量で評価し、解決策を立案する ・分析した内容をもとに提案資料を作成し、関連部署を巻き込み、解決策の実施・評価を行う ■カスタマーサポートの改善 ・カスタマーサポートおよびオペレーション（事務）における課題をITツール導入、業務フロー変更等により解決する ・口座開設や運用開始でお困りの方向けのフォロー施策の企画立案・推進する ・新機能や新サービスリリース時の業務への落とし込みを行う ※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションとなります。 ▮ 当ポジションの魅力 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ■新たな挑戦の場がここにあります 当社は現在、単一事業から複数事業へとシフトする重要な転換期にあります。この変革の時期において、私たちのプロダクト・サービスのユーザー体験向上に向けた取り組みに主体的に関わることができます。 ■部署を超えた連携と成長 カスタマーサービス組織に留まらず、関係部署横断でコミュニケーションを図りながらプロジェクトを推進できます。多様な部門と協力し、より広い視点での業務改善やサービス向上に取り組むことが可能です。 ■直接感じるお客様の反響 お客様に近い部署での活動となるため、ご自身が手掛けた施策の反響をダイレクトに感じることができます。お客様の声を活かしながら、より良いサービスを提供する喜びを実感できます。 ▮ 使用ツール ￣￣￣￣￣￣￣ ・社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等 ・顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等 ・その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等 |
| 労働条件 |
雇用形態：正社員 給与：年俸制で12分割を毎月支給 勤務地：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F アクセス：JR五反田駅：徒歩5分 JR大崎駅：徒歩7分 東急池上線大崎広小路駅：徒歩1分 【休日】 土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇 年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） 社会保険：厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合） 通勤手当：当社規定に基づき支給（直接雇用のみ） 【福利厚生】 ・企業型確定拠出年金 ・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料 ・インフルエンザ予防接種 【能力開発】 ・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助） ・資格取得補助 ・外部研修、セミナー参加補助 ・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会） 【コミュニケーション施策】 ・Happyhour（全社イベント・週1） ・All Hands（全社MTG・週1） ・ウェルカムランチ（新規入社者発生時） ・チームランチ（月1回） 【その他就業環境】 ・当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションとなります ・PCはWindowsをご利用いただきます ・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・データやファクト分析から課題を特定し、プロセスやプロダクトを改善した経験・業務フローを新規構築した経験（新規プロダクトや法令対応など） 【歓迎（WANT）】 ・金融機関のカスタマーサポート・オペレーション事務部門での業務経験・プロジェクトリーダー経験 ・ピープルマネジメント経験 ・自ら業務改善プランを策定し実行した体験 ・デジタルツールプラットフォームの導入・活用の経験 【求める人物像】 ・「働く世代に豊かさ」というミッションに共感いただける方 ・課題に対し能動的に具体的なアクションを起こすことができる方 ・現場での課題をもとに改善策を言語化できる方 ・他者との円滑なコミュニケーションができる方 |
| アピールポイント | 自社サービス・製品あり ベンチャー企業 女性管理職実績あり 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり 資格支援制度充実 上場企業 シェアトップクラス Uターン・Iターン歓迎 マネジメント業務なし 完全土日休み フレックスタイム |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/03/14 |
| 求人番号 | 3349935 |
採用企業情報
- ウェルスナビ株式会社
-
- 資本金11,919百万円
- 会社規模101-500人
- その他
- インターネットサービス
-
会社概要
【私たちについて】
ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、日本の働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートする会社です。
ミッション実現に向けた第一歩として、預かり資産・運用者数国内No.1ロボアドバイザー（※）WealthNaviを開発・提供しています。
今後はロボアドバイザーに限らず、「ものづくりする金融機関」として個人向けの金融プラットフォームとして成長していきます。
テクノロジーを活用し、一人でも多くの、働く人々のお金に関する悩みを解決していきます。
サービスリリースから9年目を迎え、ユーザー数41万人・預かり資産1兆4000億円を突破しました。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2024年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2024年6月時点）
【私たちが取り組む社会課題】
私たちが「働く世代に豊かさを」の実現を目指す背景として、近年話題となった「老後2000万円問題」があります。
平均寿命が伸びた「人生100年時代」において、多くの人は老後資金が2000万円不足すると言われています。
終身雇用の終焉や退職金の減少、少子高齢化の進行による年金支給の不透明性により、老後生活に不安を持つ方が増えています。
老後に備え、個人が働きながら資産形成していくことが重要な時代です。
【お客様が抱える課題と、私たちが提供するソリューション】
しかし、働く世代の多くが、資産運用のやり方が分からない、情報収集や勉強する時間がない、相談できる人がいないという課題を抱えています。
誰もが安心し信頼して利用できるおまかせで世界水準の資産運用サービスが、全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』です。
『WealthNavi』を使えば、投資の目的・年収・年齢・金融資産の額などの質問に答えるだけで、誰でも簡単に全自動でリスク許容度に合わせた最適な割合で国際分散投資することができます。
従来自分でやらなければならなかった、目標設定・ポートフォリオ構築・発注・積立・再投資・リバランス・税金最適化まで全自動で行われます。
【私たちの現状と今後について】
我々が目指す「老後2000万円問題の解決」には、まだまだ道半ばの段階で、私たちの挑戦は始まったばかりです。
日本の働く世代が所有する金融資産は730兆円にのぼり、ロボアドバイザーの潜在市場は、今後10年間で数十兆円規模になると見込んでいます。
より多くの方により豊かな老後生活を送って頂くサポートをするため、『WealthNavi』は預かり資産1兆3000億円(2024年7月時点)から、いよいよ本格的に数十兆円の規模を目指していきます。
そして、ロボアドバイザーに限らず、個人向けの金融プラットフォームになるべく、新しいサービスも開発しています。
金融機関出身者、IT企業出身者等、それぞれのメンバーの専門性を掛け合わせながら、「ものづくりする金融機関」としてチーム一丸となって「働く世代に豊かさを」実現していきます。
私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか？
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