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| 部署・役職名 | 投資銀行部門 カバレッジ・ファイナンス・M＆A・ソリューション各部全体採用 |
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| 仕事内容 |
◇各部署経験者中途採用【Associate / Senior Associate / Vice President採用】 【カバレッジ各部（コーポレート・ファイナンス各部および金融法人部、産業戦略開発部、IB プライベートビジネス推進部）】 ・カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。 ・カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。 ・弊社カバレッジバンカーは、IB ビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。カバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業の ESG 経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。 【ファイナンス各部（CM 部、公開引受部、SFS 部、サステナブル・ファイナンス部、アセット・ファイナンス部、シンジケート部）】 ◇キャピタル・マーケット部 主に国内企業、金融機関、政府系機関、地方公共団体、海外発行体等の発行する株式・債券の引受など の業務を担っていただきます。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業 に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等（外交班）、引受契約書や開示書類等の作成管理（ドキュメンテーション班）です。 ◇公開引受部 IPO 準備企業に対する新規案件開発、IPO 及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準 備アドバイス、証券会社審査、取引所審査、ファイナンス等に関するアドバイザリー業務を行っていただきます。引受担当者やドキュメンテーション担当者として、IPO 準備企業等に対する各種資料作成やアドバイス等を行い案件の推進を担います。 ◇ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部 引受関連部署の中における、新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッションとなります。上場/未上場企業や各種ファンドを含む、当該グループの顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、また投資家における様々な運用ニーズに対して、債券・株式・株式関連商品、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術の活用を用いたソリューションの提供などを行っています。 ◇サステナブル・ビジネス開発部 ファイナンスを検討する前段階から顧客へアプローチし、サステナブル・ファイナンス関連ビジネスについて、発行体の意志決定者とのディスカッションに対応して頂きます。①日本における広範かつ多様な発行体との関係性、②グリーンテックも活用した「日本に司令塔を置くグローバル体制」、③ロンドン・欧州での相対的なプレゼンスの高さ、といった強みを生かし、サステナブル・ファイナンスのアドバイザリーを行い、ストラクチャリング・エージェント（SA）業務も行います。通常のマーケット/業界/個別企業等に関する分析に加えて、サステナブル・ファイナンスに関連する知識、経験をもとに発行企業への提案、ファイナンス案件獲得、ファイナンスの執行を担当します。 ◇アセット・ファイナンス部 不動産・インフラ資産等証券化業務（J－REIT やインフラファンドのエクイティファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募 REIT の組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）を担っていただきます。 ◇シンジケート部 引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務を担います。具体的には投資家と発行体との間、ウェルス・マネジメント部門・グローバル・マーケッツとインベストメント・バンキングの間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務です。発行体、投資家双方のニーズを把握する部署として案件立案にも関与していただきます。 【企業情報部（M＆A）】 東京・大阪・名古屋に 100 名以上の陣容を有する、日本国内で最大級の M＆A 執行チームです。日本企業関連の M＆A リーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等の M＆A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス、M＆A 取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 【ソリューション各部（エクイティ・プロダクト・ソリューション部、アセット・ソリューション部、IB ビジネス開発部）】 ◇エクイティ・プロダクト・ソリューション部 株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。上場企業に対して、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M＆A に関連するソリューションの提案を担っていただきます。 ◇アセット・ソリューション部 当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供をしています。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。 ◇IB ビジネス開発部 IB ビジネス開発部財務戦略グループは、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおける M＆A やファイナンス等のディールのオリジネーションを行います。 【キャピタル・インベストメント】 キャピタル・インベストメントは、グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M＆A ファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。チームメンバー全員が当社からの出向者で、当社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）部門に属します。IB 関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。大手 PE ファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 全部署必須要件：・四年制大学卒業以上（除く卒業予定） ・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 ・基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方） 【カバレッジ各部】 必須要件 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません） ・企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 あれば尚可 ・語学力（ビジネスレベルの英語力） 【ファイナンス各部】 必須要件 ・高度化・多様化する顧客ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 あれば尚可 ・（引受）関連業務経験 ・語学力（ビジネスレベルの英語力） ・法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい 【企業情報部】 M＆A アドバイザリー経験者の方 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM＆A 実務の経験が 3 年以上あること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること ・M＆A アドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・英語（ビジネスレベル） M＆A アドバイザリー未経験者の方 ・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること ・M＆A その他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること ・M＆A アドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・英語（ビジネスレベル） 【ソリューション各部】 必須要件 各部に関するあるいはその業界に関する業務経験 あれば尚可 ・語学力（ビジネスレベルの英語力） 【キャピタル・インベストメント】 必須要件 ・ローン（LBO / M＆A ファイナンス、プロジェクトファイナンスの経験があれば尚良し）の実務経験 ・会計監査業務の実務経験 ・与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識 ・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識 ・ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書（英文であることも多い）作成の実務経験や知識 ・CMA 証券アナリスト検定会員 ・上記に関して積極的に吸収したいという向上心 あれば尚可 ・語学力（ビジネスレベルの英語力） |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/04/02 |
| 求人番号 | 3419148 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング 士業
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