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金融システム事務ディレクター候補

年収:800万 ~ 1500万

採用企業案件

採用企業

ウェルスナビ株式会社

  • 東京都

    • 資本金11,919百万円
    • 会社規模101-500人
  • その他
  • インターネットサービス
部署・役職名 金融システム事務ディレクター候補
職種
業種
勤務地
仕事内容 ▮ 当社について
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当社、ウェルスナビ株式会社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、正式リリースから9年目が経過する全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。

2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform(MAP)」を立ち上げる転換期を迎えています。

金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。
私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか?

▮ 期待する役割
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急成長中のFinTechスタートアップで、事務オペレーションを通して優れたお客様サービスの実現を目指し、改善施策を企画・推進頂ける方を募集しています。
私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をVALUEとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。そのため、お客様サービスの向上は経営陣からの期待も高いです。
入社後は、お客様や現場の声を傾聴し、各部門の関係者と連携しながら、幅広い施策を企画・実行していく業務をお任せします。

▮ 業務内容
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[口座開設、口座解約を含む事務処理全般および管理]
  ・各手続きの一日の業務量を把握し、事務処理を実践します。
  ・メンバーへの指示の他、自らも主体的に業務、確認作業を行いながら進捗管理を行います。
[顧客情報管理]
  ・お客様の登録情報、取引状況を踏まえた取引における顧客管理を行います。
[入出金業務管理]
  ・システムによる自動処理が行われますが、名義相違等により対応ができない場合は、事態を整理の上、状況に応じた処理を行います。
[新規業務構築および業務改善]
  ・既存事務の効率化ならびにシステム開発部門との連携を通じて業務改善を行います。
  ・新規、既存の事務構築の際は、実務実行の視点で要件を整理します。案件リリース時にはメンバーへの情報共有および研修を行い、現場と開発部門との橋渡しの役割を担います。
[イレギュラー業務発生時のエスカレーション対応等]
  ・事務部門のみで解決ができない場合は、関連部署へのエスカレーションを行い、事態を整理し、業務を遂行します。

▮ 本求人の魅力
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[変えることを是とする文化]
既存のマニュアルや業務フロー、文化を更新していくことを求めておりますので、自ら問題定義をし、改善に向けて主体的に動くことが可能です。事務といわれると保守的な印象をお持ちと思いますが、より攻めの事務として動き、推進していくことができます。

[プロダクト・サービス成長に伴う業務幅の拡がり]
直近では保険のプロダクトをリリースしておりますが、今後もプロダクトの拡大を予定しております。それに伴い、既存のロボアドバイザーのみではなく、様々なプロダクトにおける事務業務の改善/組織の構築を行っていただくことを想定しております。
労働条件 ※当該ポジションは出社を前提とするポジションとなります。
2024年10月28日に移転しました。
移転先:東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JPビルディング 9F
応募資格

【必須(MUST)】

・ネット金融企業(特に証券業)での事務経験
 ・本人確認書類を用いた事務経験
 ・口座開設、口座解約業務
  ・新規口座開設
  ・付随サービスに関する開設業務(NISA、その他金融サービス)
  ・届出情報変更業務等
・事務オペレーションの構築・改善経験
・チームマネジメント経験

【歓迎(WANT)】

・インターネットサービス業界の勤務経験
・特化した金融サービス業務の構築、実務および業務管理経験
・銀行向けのコンサルティング経験、又は証券会社や銀行の勤務経験
・Webシステム導入/改善を伴うプロジェクトの企画及び推進
・スタートアップやベンチャー企業の勤務経験

アピールポイント 自社サービス・製品あり ベンチャー企業 女性管理職実績あり 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり 資格支援制度充実 上場企業 シェアトップクラス 管理職・マネージャー 完全土日休み Uターン・Iターン歓迎 フレックスタイム
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2024/11/06
求人番号 3526878

採用企業情報

ウェルスナビ株式会社
  • ウェルスナビ株式会社
  • 東京都

    • 資本金11,919百万円
    • 会社規模101-500人
  • その他
  • インターネットサービス
  • 会社概要

    【私たちについて】
    ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、日本の働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートする会社です。
    ミッション実現に向けた第一歩として、預かり資産・運用者数国内No.1ロボアドバイザー(※)WealthNaviを開発・提供しています。
    今後はロボアドバイザーに限らず、「ものづくりする金融機関」として個人向けの金融プラットフォームとして成長していきます。
    テクノロジーを活用し、一人でも多くの、働く人々のお金に関する悩みを解決していきます。
    サービスリリースから8年目を迎え、ユーザー数39万人・預かり資産1兆3000億円(2024年7月時点)を突破しました。

    ※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2024年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ(2024年6月時点)

    【私たちが取り組む社会課題】
    私たちが「働く世代に豊かさを」の実現を目指す背景として、近年話題となった「老後2000万円問題」があります。
    平均寿命が伸びた「人生100年時代」において、多くの人は老後資金が2000万円不足すると言われています。
    終身雇用の終焉や退職金の減少、少子高齢化の進行による年金支給の不透明性により、老後生活に不安を持つ方が増えています。
    老後に備え、個人が働きながら資産形成していくことが重要な時代です。

    【お客様が抱える課題と、私たちが提供するソリューション】
    しかし、働く世代の多くが、資産運用のやり方が分からない、情報収集や勉強する時間がない、相談できる人がいないという課題を抱えています。
    誰もが安心し信頼して利用できるおまかせで世界水準の資産運用サービスが、全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』です。
    『WealthNavi』を使えば、投資の目的・年収・年齢・金融資産の額などの質問に答えるだけで、誰でも簡単に全自動でリスク許容度に合わせた最適な割合で国際分散投資することができます。
    従来自分でやらなければならなかった、目標設定・ポートフォリオ構築・発注・積立・再投資・リバランス・税金最適化まで全自動で行われます。

    【私たちの現状と今後について】
    我々が目指す「老後2000万円問題の解決」には、まだまだ道半ばの段階で、私たちの挑戦は始まったばかりです。
    日本の働く世代が所有する金融資産は730兆円にのぼり、ロボアドバイザーの潜在市場は、今後10年間で数十兆円規模になると見込んでいます。
    より多くの方により豊かな老後生活を送って頂くサポートをするため、『WealthNavi』は預かり資産1兆3000億円(2024年7月時点)から、いよいよ本格的に数十兆円の規模を目指していきます。

    そして、ロボアドバイザーに限らず、個人向けの金融プラットフォームになるべく、新しいサービスも開発しています。

    金融機関出身者、IT企業出身者等、それぞれのメンバーの専門性を掛け合わせながら、「ものづくりする金融機関」としてチーム一丸となって「働く世代に豊かさを」実現していきます。
    私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか?

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