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【平均年収1500万円以上/リモート勤務可】AIも活用し人生100年時代のライフプランニングに変革を起こすライフプランニングコンサルタント

年収:800万 ~ 2000万

採用企業案件

役員面接

採用企業

株式会社シュアーイノベーション

  • 大阪府

    • 資本金30百万円
    • 会社規模31-100人
  • その他
  • 生命保険
  • 損害保険
  • その他
  • コンサルティング
部署・役職名 【平均年収1500万円以上/リモート勤務可】AIも活用し人生100年時代のライフプランニングに変革を起こすライフプランニングコンサルタント
職種
業種
勤務地
仕事内容 【当社について】
私たちは、お客様の資産運用/資産形成をサポートするため、ライフプランニングを行っています。

独立系の新興不動産投資会社では、大阪でトップクラスの実績(月間新規物件数)を出している会社です。

人生100年時代、老後2,000万問題に象徴される「将来の金銭不安」。
こういった不安を抱える個人に寄り添い、問題解決する金融のプロフェッショナルです。
現在は、手段として投資用不動産/保険の提案を行っています。

『トータルライフプランニング』による顧客満足度の高い、高品質な資産運用ソリューションを提供したいと考えています。


シアトルでTechカンパニーの起業経験がある当社CEO。
海外でビジネスを展開してきたことにより、諸外国と比較し、
日本のマネーリテラシーの低さに問題意識を持つとともに、ビジネスチャンスであると考えました。

「投資」よりも「貯金」が日本のスタンダードですが、
米国を始めとした先進国では「貯金」よりも「投資」がスタンダードです。

IT活用を切り口に、「投資」という選択肢をより身近で、スタンダードなものにしていく。
金融市場を切り拓くイノベーター。それが当社です。


【社風・文化】
(1)トリプルサクセスを目指す
創業の背景からもわかるように、『市場創出』『顧客価値創出』の2つに強くこだわっています。
また、顧客価値創出に携わる「社員も同様に大切にしたい」と考えており、社員の成長や幸福を追求しています。
世界的にメジャーな「働きがいの調査機関」であるGreat Place to Workより、『働きがい認定企業』にも選ばれています。
これらを『トリプルサクセス』と呼び、一番大切にしたいValueとして掲げています。


(2)チームで連携する少数精鋭組織
社内で連携しながら仕事を進めていくことも多く、個人プレイになりがちな金融(不動産・証券・銀行…etc)の世界において、
チームプレイで働けることもやりがいの1つです。
社員同士の仲が良く、協力して助け合うカルチャーがあります。これも『働きがい認定企業』に選ばれた理由です。


(3)市場価値向上への意欲、イノベーター大歓迎。
我々の仕事は、「トータルライフプランニング」を目指しており、
金融業界の中では、高いプロフェッショナリティが求められる専門職です。

富裕層のお客様も多く、当社の提案に高い期待値を持っており、期待に応えることは簡単ではありません。

その代わり、自分の限界にチャレンジして成長し、顧客や組織の価値創出に貢献した方には、
若くから高い報酬を準備することも可能。
20代で2,000万円を超える年収や、役員登用実績もあります。

若くから『しっかり稼ぎたい』『市場価値をあげ、どこでも通用する人材になりたい』という意欲ある方を歓迎します。


(4)異業種からのチャレンジも大歓迎。
スタートアップフェーズならではの裁量権を求め、大手企業からの中途入社者もおり、活躍しています。
リクルートや大手メーカーなど、異業種出身メンバーもおり、各業界のトッププレイヤーが集っています。

設立7年目で売上は50億円を見据え、更なる成長フェーズを迎えたいと考えています。


【業務内容】
資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、年収500万円〜3000万円の個人のお客様を対象とした
ライフプランニングに関するコンサルティング営業を行って頂きます。

集客方法は、Web広告等からの反響営業がメインです。
ご興味をお持ちいただいたお客様に対し、インサイドセールスのメンバーがコンタクトを取り商談を設定。
その商談の場において、お客様のライフプランを設計し、そのプランに則した提案~クロージングまでを担うのが
当社ライフプランニングコンサルタントの役割です。

★当社の集客における強み
当社はコンサルタントがお客様に費やす時間を最大化するため、
アウトバウンドの営業は一切行っておらず、すべてインバウンドでのアポイント獲得が可能な仕組みを構築しています。
それを可能にするため、インハウスマーケティングのチームが社内に在籍しており、
ブランドの認知度向上やコンバージョン獲得を行っています。
また、オウンドメディアは月間100万PVを超え、広告費をかけずに集客ができる体制が構築できています。

またMAツールの導入により、集客後の追客も徹底的に効率化。
集客はtechnologyのチカラを使い、コンサルタントがお客様に向き合う時間の最大化に取り組んでいます。


【営業スタイル】

★顧客価値志向を大切にしたライフプランニングスタンス
当社のモットーは体育会系ゴリゴリ営業ではなく、データに即したスマートなコンサルティング。
物件を購入いただくことが目的ではありません。
オーナー様の豊かな将来を創造していくことが目的であり、
最適なライフプランを実現するための一つの手段として不動産投資(物件購入)をご提案します。
信頼の証として、既存のお客様から紹介をいただくケースも多く、『顧客価値志向』は会社として大切にしたいスタンスです。

★ITの力を活用
お客様のアフターフォローや書類の資料作成など、
煩雑な事務仕事も多い業界ではありますが、ここもテクノロジーで解決しています。
自社開発のAI&RPAシステム・提案シミュレーションツール・お客様専用のアプリケーションなど、
業務効率を最大化する仕組みを構築しています。

こうした作業的業務を削減することで、お客様への提案やコンサルティングを、より丁寧に行うことができています。

物件ご購入後は、オンライン・オフラインでの徹底したアフターフォロー体制も敷いており、リピートによる成約も多くあります。
当社の営業スタイルがマーケットに受け入れられているという事を実感しています。


***当社の現在地とWILL***

当社はお客様のライフプランに関するカウンセリングからポートフォリオグラフの作成、
方針決定とゴール設定をし、不動産投資を中心としたファイナンシャルコンサルティングを行っています。

自社で開発したAI技術を活用して優良物件を厳選、さらに収益予測や資産価値をデータに基づいて可視化することで
より精度、透明度の高いファイナンシャルプランをお客様へ提案することを可能にしています。
また購入後のサポートも当社が選ばれる理由の一つであり、
オーナー様の不安を解消する物件運用のノウハウサポートはもちろん、
オーナー様自身の資産状況の把握、管理を容易にするツールのご提供など
ライフプランニングサポーターとして資産運用に伴走できる仕組みを構築しています。

★WILL
現在は、不動産投資(中古ワンルームマンション)を軸としていますが、
お客様の最適なライフプランを実現するにあたり、単一商品の取り扱いでは限界があると感じており
保険やプライベートデッドなど、多角的な手法を用い、お客様の人生における”全体最適”を叶えるプライベートバンカーを目指しています。

これらのビジョンを達成するにあたりIPOも目指しています!

今後、より成長軌道を描くために、当社の強みでもあるマーケティングを活かした新規事業も推進中です。

ですので、やる気と実力がある方は、新規事業立案にも挑戦いただける可能性があります。
マーケティング、事業企画など、市場価値の高いキャリアを詰める機会もあります。

人生100年時代、老後2,000万円問題など
多くの人が生涯の資金計画に不安や興味を抱いている昨今、
私たちの描くビジョンを達成することで、
必ずや世の中に、多くの人々に貢献できるものと考えています!

***********************

まだまだスタートアップの企業ではありますが

<<<会社を大きく成長させ、自身も共に成長したい>>> 
<<<仕事をするからには、大きく稼ぎたい>>>
<<<事業企画や子会社経営にチャレンジしてみたい>>>
<<<チームワークが良く、社員幸福度の高い会社で働きたい>>>  

そんな想いを抱き、共に本気で事業を大きくしていっていただける方と
出会いたいと考えています。
労働条件 【勤務地】
転勤なし/本社
大阪市中央区伏見町4-2-7 PMO淀屋橋9階

<アクセス>
◎Osaka metro「淀屋橋」駅より徒歩1分
◎Osaka metro「本町」駅より徒歩7分

【勤務時間】
■フルフレックス勤務
※ライフスタイルに応じて、フレキシブルに勤務日勤務時間を設定可能
※リモート勤務可能(週1〜2日以上は出社)
※完全週休2日で、月により勤務時間変動(144時間〜176時間)

【モデル年収】
入社2年目 年収800万円
入社2年目 年収1200万円
入社6年目 年収2000万円

コンサルタントとして平均は1500万円程度

※初年度年収:年収800万〜1000万円(前職級・経験・能力を考慮の上、当社規定により決定)
※試用期間3ヵ月あり(期間中は月給26万円以上)
※年収におけるインセンティブ割合も比較的大きいため、面接時に収入イメージを詳しくお話させていただきます。


【昇給・賞与】
■昇給/年2回

【諸手当】
■交通費全額支給
■住宅手当
■資格手当
■役職手当
■残業手当

【休日・休暇】
<年間休日120日以上>
■完全週休2日制
└ 業務スケジュールに合わせ土日または平日の中から週2日を休日として設定
■祝日
■夏期休暇
■年末年始休暇
■有給休暇
■慶弔休暇

【福利厚生】
■各種社会保険完備
■産休育休制度
■私服OK
■資格取得支援制度
■社外研修制度
■社内勉強会
■社内イベント
■クールビズ導入
■飲料無料(ドリンクサーバー)
応募資格

【必須(MUST)】

・金融商材の取り扱った営業経験のある方
(証券、債券、投資信託、生命保険、投資用不動産など)

【歓迎(WANT)】

・営業やコンサルティング経験者で実績を残されている方

以下の業界出身者は、特に歓迎いたします。
・金融業界
・製薬/医療業界
・IT業界
・広告業界
・コンサルティング業界

【求める人物像】
・ベンチャー企業で挑戦したい方、成長志向の強い方
・他者の問題解決に、やりがいを感じる方
・人とコミュニケーションをとることが好きな方
・投資が好き、または投資に興味関心がある方
・アンラーニングができ、PDCAサイクルを回すことが苦でない方
アピールポイント 創立5年以内 ベンチャー企業 自社サービス・製品あり 女性管理職実績あり 20代管理職実績あり 2年連続売り上げ10%以上UP 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり Uターン・Iターン歓迎 成果報酬型 マネジメント業務なし フレックスタイム
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2024/07/29
求人番号 3729919

採用企業情報

株式会社シュアーイノベーション
  • 株式会社シュアーイノベーション
  • 大阪府

    • 資本金30百万円
    • 会社規模31-100人
  • その他
  • 生命保険
  • 損害保険
  • その他
  • コンサルティング
  • 会社概要

    【設立年月】2017年9月
    【代表者】篠田 礼門
    【資本金】3,000万円
    【本社所在地】大阪府大阪市中央区伏見町4-2-7

    【事業内容】
    ・ワンルームマンションの開発・販売
    ・ライフプランコンサルティング
    ・CRMシステムの開発及びデータ解析


    ◎【どんなビジネス、どんな会社なのか】
    私たちは、お客様の資産運用/資産形成をサポートするため、ライフプランニングを行っています。
    人生100年時代、老後2000万問題に象徴される「将来の金銭不安」。
    こういった不安を抱える個人に寄り添い、問題解決する金融のプロフェッショナルです。
    現在は、手段として投資用不動産/保険の提案を行っています。

    将来的には、証券も含めた金融商品全般を扱う『トータルライフプランニング』を目指しており、
    顧客満足度の高い、高品質な資産運用ソリューションを提供したいと考えています。


    シアトルでTechカンパニーの起業経験がある当社CEO。
    海外でビジネスを展開してきたことにより、諸外国と比較し、
    日本のマネーリテラシーの低さに問題意識を持つとともに、ビジネスチャンスであると考えました。

    「投資」よりも「貯金」が日本のスタンダードですが、
    米国を始めとした先進国では「貯金」よりも「投資」がスタンダードです。

    IT活用を切り口に、「投資」という選択肢をより身近で、スタンダードなものにしていく。
    金融市場を切り拓くイノベーター。それがシュアーイノベーションです。


    【社風・文化】
    (1)トリプルサクセスを目指す
    創業の背景からもわかるように、『市場創出』『顧客価値創出』の2つに強くこだわっています。
    また、顧客価値創出に携わる「社員も同様に大切にしたい」と考えており、社員の成長や幸福を追求しています。
    世界的にメジャーな「働きがい調査」であるGreat Place to Workにて、『働きがい認定企業』にも認定されています。

    これらを『トリプルサクセス』と呼び、一番大切にしたいValueとして掲げています。


    (2)チームで連携する少数精鋭組織
    また、社内で連携しながら仕事を進めていくことも多く、
    個人プレイになりがちな金融(不動産・証券・銀行…etc)の世界において、チームプレイで働けることもやりがいの1つです。
    『働きがい認定企業』に選ばれた理由でもありますが、社員同士の仲が良く、協力して助け合うカルチャーがあります。
    サーベイでは、同規模ベンチャー企業の中で上位5%に入る結果が出ています。


    (3)イノベーター大歓迎
    業界を革新するスタートアップとして、強いイノベーションマインドを持っている方も歓迎されます。
    業界変革への影響力を強く持っていくためにも、事業を大きくするエネルギーは必要です。
    自分の限界にチャレンジして成長し、顧客や組織の価値創出に貢献した方には、若くから高い報酬を獲得することも可能。
    20代の役員もいます。入社3年目にして1500万円の年収に到達した実績もあります。

    異業種からのチャレンジも大歓迎。

    スタートアップフェーズならではの裁量権を求め、大手企業からの中途入社者も活躍しています。
    幹部を目指したいなど、意欲のある方は大歓迎です。

    当社の理念に共感し、
    大手不動産やリクルート出身のメンバーもおり、各業界のトッププレイヤーが集っています。
    また、オフィスも開放感のある明るい作りです。私服通勤OK。

    設立6年で売上は50億円を見据え、関西発のスタートアップでは、勢いがあるフェーズです。

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