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大手Fintech（金融×IT）企業での資産運用アドバイザリー

年収：800万 ～ 1000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 大手Fintech（金融×IT）企業での資産運用アドバイザリー
職種
業種
勤務地
仕事内容 ・お客様の相談窓口としてのアドバイザリーコンサルティング業務

【詳細】
・グループの一員として強みを最大限に活かし、ライフプランを軸とした資産アドバイザリービジネス開始に向けた立ち上げ要員を募集いたします。
・既存のお客様サポートとは異なり、お客様のライフプランを中心とした将来の資産設計や、年金や退職金などリタイヤメントに関する相談窓口としてコンサルティングを担います。
・販売ノルマを追うような従来の対面証券会社の営業ではなく、お客様の生活に密着したサービスとして投資・資産形成に関する悩みを解消します。
・将来の資産形成に向けた目標設定とそれに適した運用の見直し（ポートフォリオ提案）、またその後のアフターフォローを行います。
・新規商品開発（新規商品、NISA制度対応）、グループ会社とのサービス連携強化案件（ポイント施策）
応募資格

【必須（MUST）】

・ファイナンシャルプランニング資格
・保険会社、銀行（信託銀行含）または証券会社等でのリテール営業業務経験
・金融商品に対する知識（顧客応対経験）


【歓迎（WANT）】

・リテールビジネスに対する事業戦略実務の御経験者
・CFP、AFP資格
・PB、証券アナリスト


食堂の朝食、昼食、夕食が無料なのはとても素晴らしい福利厚生です。
味・種類ともホテルのビュッフェ並で、健康に配慮されています。
リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置
更新日 2024/11/05
求人番号 3774255

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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