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| 部署・役職名 | ウエルスマネジメント業務 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
1 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 2 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャー 」 3 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継 ・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 4 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく 「ファミリー・ウェルスマネージャー」 具体的には、ポジション毎に以下のお客さま・業務業務をご担当頂きます。 ①総合職/本支店所属 ② 富裕層富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には、組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。 ③専門職/プライベートバンキング営業部所属 ④外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。 ③ 専門職/ファミリーオフィス部所属 大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまにに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。 |
| 労働条件 |
➢ お客さまとの折衝経験がある方お客さまとの折衝経験がある方。。 ➢ お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ➢ 専門職の方は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 必要資格（必須／あれば尚可な資格） ➢ 総合職 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 ➢ 専門職 入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP 資格と同等の知識同等の知識保有が前提となります。 ※総合職・専門職とも、1級FP能士・CFP資格・証券アナリスト・証券アナリスト・ 宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 必須（MUST） ➢ お客さまとの折衝経験がある方お客さまとの折衝経験がある方。。 ➢ お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ➢ 専門職の方は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 必要資格（必須／あれば尚可な資格） ➢ 総合職 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 ➢ 専門職 入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP 資格と同等の知識同等の知識保有が前提となります。 ※総合職・専門職とも、1級FP能士・CFP資格・証券アナリスト・証券アナリスト・ 宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/08/15 |
| 求人番号 | 3776096 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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会社名は会員のみ表示されます
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- 金融 コンサルティング 流通・小売
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- いきなり求人をご提示するのではなく、求職者様とはしっかりと面談を行い, ニーズ、ご経験、ご性格を総合判断したうえでクライアント先の社風も併せてアプライ先を決定していきます。そのため、業界動向、求人企業の情報を常にリサーチをして、なるべくミスマッチを起こさないよう心掛けております。
- (2023/09/21)
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