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M&A事業部 【MM_CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー(上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム)

年収:1000万 ~ 2500万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 M&A事業部 【MM_CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー(上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム)
職種
業種
勤務地
仕事内容 【MM_CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー(上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム)

職務内容
■チームの紹介
上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。
金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。

上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。
例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。

上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化(MBO、上場子会社の完全子会社化等)、スクイーズアウト、経営統合(共同株式移転、株式交換、合併等)、テクニカル上場、第三者割当増資(普通株式、種類株式等)、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。

■職務内容
・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務
・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行(エクセキューション)
・クライアントに対するM&A(買収、売却、経営統合等)、グループ内再編等の提案(オリジネーション)
応募資格

【必須(MUST)】

■要件
【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】
・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行(エクセキューション)をマネージできること
・業務に対する緻密さ、正確性を有していること
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】
・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること
・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること
・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

勤務地 東京(地方応相談)
フルリモートワーク

・大手FASで唯一の上場会社をターゲットとするチーム
・上場株にはいろいろなレギュレーションがあるので、上場会社のM&Aをやるには知識が必須、こちらのチームではしっかり勉強することができる
・上場株をやっているのでニュースバリューがある案件が多く、しっかり公表されるため、終わったときの達成感・満足感が大きいです
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2024/08/28
求人番号 3820299

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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