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インベストメント・バンキング　Investment Banking　カバレッジ

年収：1000万 ～ 2500万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 インベストメント・バンキング　Investment Banking　カバレッジ
職種
業種
勤務地
仕事内容 投資銀行部門　インベストメント・バンキング　Investment Banking

インベストメント・バンキング　Investment Banking　カバレッジ採用
[Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director]


職務内容　Job Description
概要：
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングに所属するカバレッジ部店にて採用を実施します。積極的で主体性があり、弊社の将来を担う人材のご応募を強く求めています。

担当業務、責務：
コーポレート・ファイナンス各部（名阪・西日本含む）および金融法人、公共法人部、IBプライベートビジネス推進部

カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。
カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。
弊社カバレッジバンカーは、IBビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。カバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業のサステナビリティ経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。

【東京コーポレートファイナンス各部】
1部　TMT通信（通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店）
2部　インダストリアル（電機、半導体、自動車、機械、精密機器等）
3部　ゼネラル、グローバル、エネルギー（エネルギー、社会インフラ）
4部　不動産・REIT
5部　ヘススケア・ケミカル
6部　コンシュマー
7部　商社・スポーツ
8部　未公開企業（IPO）
9部　ミドルマーケット

【サステナブル・ビジネス開発部におけるグリーンテック・ジャパン】　
組織変更に伴い、これまでコーポレート・ファイナンス二部に属していたグリーンテック・ジャパンがサステナブル・ビジネス開発部所属となります。一方、これまで通り、サステナブルなテクノロジー及びインフラストラクチャーの領域におけるアドバイザリー・ビジネスにフォーカスしたセクターカバレッジチームとしての機能は継続致します。
サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応を担っていただきます。
また、グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極的な海外顧客への情報発信・提案を行っていただきます。
早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていただける方を求めております。

【産業戦略開発部】
インベストメント・バンキング部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。
次のいずれかの産業／領域を担当するリサーチ・バンカー。①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル）、②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙等）、③ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む）
ファンダメンタルな調査・分析を通じて、産業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM＆A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。

【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M＆A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
名古屋コーポレート・ファイナンス一部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター等のモノづくり企業を含む様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、弊社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

【大阪コーポレート・ファイナンス一部】
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、M＆A等の金融サービスを提供する投資銀行におけるオリジネーション業務。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・素材セクターに属する事業法人のカバレッジ部隊です。投資銀行部門の最前線で顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。各インダストリーのグローバルトップ企業を中心にしたクライアントとの業務を通じて、投資銀行業務のプロフェッショナルとして世界を舞台に活躍することが期待されています。
一部フレックス、在宅勤務（週1～2回程度）などの活用も検討します。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、弊社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

【大阪コーポレート・ファイナンスニ部】　
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M＆A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
大阪コーポレート・ファイナンス二部は、主に建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業の他、セクターを問わず多くの未公開企業のカバレッジを担当しています。国内大手企業からベンチャー企業まで、幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、弊社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ （勤務地：福岡）
西日本コーポレート・ファイナンス部　九州グループは九州（除く沖縄県）・山口県に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M＆A等の投資銀行業務を提供しています。
また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。
投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。

【金融法人部】アドバイザリー・グループ
金融法人部では主に中央金融法人（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）、ノンバンク各社をカバレッジし、M＆A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。
個別企業を担当するカバレッジ・グループと、セクター横断で案件オリジネーションと執行をサポートするアドバイザリー・グループの2チーム体制で活動しています。
東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG（Financial Institutions Group）のハブとなり、相互に連携しながらビジネス開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。
応募資格

【必須（MUST）】

＜必須要件＞
四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません）
企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的
法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的


【歓迎（WANT）】

＜あれば尚可＞
語学力（ビジネスレベルの英語力）　※グリーンテック・ジャパンは必須要件とします。

※応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。
※適性や状況等に応じて、上記に掲載のない部店をご紹介させていただく可能性もございます。
※社会人経験2年次までの方については、ローテーションをご提案させていただく場合がございます。
※ご入社後は、他部署（IB内）へ異動する可能性、また海外転勤の可能性があります。
リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2024/09/18
求人番号 3877415

採用企業情報

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