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投資銀行部門 企業情報部 M&Aバンカー、M&Aリーガル・コンプライアンス担当募集

年収:1000万 ~ 2500万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 投資銀行部門 企業情報部 M&Aバンカー、M&Aリーガル・コンプライアンス担当募集
職種
業種
勤務地
仕事内容 投資銀行部門 インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【企業情報部採用】M&AバンカーおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当採用
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President

概要:
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。

担当業務、責務:
【M&A バンカー】
・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス
・M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます

■M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当

■M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・契約・コンプライアンス関連業務/公開買付代理人業務
・主な業務内容は以下のとおり
 -企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
 -企業情報部における利益相反の管理
 -金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
 -コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進
 -公開買付代理人業務
 -上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整
応募資格

【必須(MUST)】

求める要件、応募資格:
<必須要件>
・四年制大学卒業以上(除く卒業予定)
・証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)
・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

【M&Aバンカー】
■M&Aアドバイザリー経験者の方
・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&Aの実務経験があること
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)
・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可

■M&Aアドバイザリー未経験者の方
・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)
・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・リーガル・コンプライアンス関連業務の実務経験があれば、なお可
・法律事務所または金融機関での勤務経験があれば、なお可
・基礎レベルの英語力(英文契約書のレビューレベル)があれば、なお可

【選考について】
※社会人経験2年次までの方については、ローテーションをご提案させていただく場合がございます。
※ご入社後は、他部署(IB内)へ異動する可能性、また海外転勤の可能性があります。
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2024/11/01
求人番号 4003097

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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