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メガバンクでの承継コンサルティング業務

年収：800万 ～ 1300万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 メガバンクでの承継コンサルティング業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 1．事業承継、資産承継にかかる提案活動を通じた案件支援
2．上記取引に係る、営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催
3．上場企業オーナーの資本政策立案支援
4．大口地権者向けの各種コンサルティング
※業務分担として、フロントの法人営業担当が基本的な顧客情報を収集し、より専門的な提案内容等については承継アドバイザリー部として担う。
【組織】
　承継G：50名（東京、大阪、名古屋、福岡）　その他、各種専門家と連携
　└業務分掌は法人承継と大口地権者に別れ、それぞれ拠点別で担当者をつけている。

【特徴①】法人承継案件について
・案件として非常に増えてきている状況。
・法人営業部から純資産規模が20億円以上のお客様を目安に案件相談が来る形式。
・業務分担として、フロントの法人営業担当が基本的な顧客情報を収集し、より専門的な提案内容等については承継アドバイザリー部として担う。

【特徴②】大口地権者取引推進について
・大口地権者取引を拡大中（マーケット規模として開拓余地大）
・大口地権者に貸金・税務・不動産の側面から事業承継・資産承継のコンサルティングを実施。支店の担当者と協働し相続税試算や不動産の色分け、組換えなどを提案。専門的なアドバイスを本部として行い中長期的な目線でお客さまとリレーションを構築。

【特徴③】評価と育成について
・前提、事業承継は現担当者のみで完結する提案ではなく、過去の担当者も含めて数年に渡って作りあげるビジネス。
・そのため部としても、直近の収益だけで評価することはなく、お客様への提案内容等でも評価する仕組みなっている。
・提案内容の高度化に向けて3か月に1回、部全体で提案内容の発表会を実施。案件取組の姿勢も評価の一つ
　として組み込まれている。
・部内で勉強会を自発的に内容次第で、週に1回、2週に1回というペースで行っている。
応募資格

【必須（MUST）】

以下、いずれかの経験を有すること。
1．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験
（コンサルティング業務、法人取引、与信取引）
2．税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
3．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験
4．銀行等での大口の地主向けのコンサルティング経験
5．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域（プライベートバンキング）で相続・事業承継の経験

＜スキル・資格＞
スキル：以下の何れかのスキルを有すること
（1）銀行業務に関する知見　　（2）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見



【歓迎（WANT）】

以下の資格があれば、尚可
（1）FP1級、CFP
（2）税理士資格
（3）宅建
（4）シニアプライベートバンカー資格
（5）事業性貸金（アパートローン）の知見
（6）公認不動産コンサルティングマスター

実績重視の行風で、中途採用の方も新卒プロパーと比べても昇進・昇給は公平にチャンスが有ります。
メガバンクの中でも一人当たりの収益はトップクラスです。
受動喫煙対策

喫煙室設置
更新日 2024/12/04
求人番号 4020958

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