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| 部署・役職名 | エクイティ・FICCソリューション（政策保有株売却、第三者割当増資、クロスボーダーM＆A為替ヘッジ 等） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
◇大手証券会社のグローバル・マーケッツ部門直下の戦略部署での以下業務 【部署の特徴】 ■マーケット部門の所属でエクイティやFICCどちらの所属でもなく部門直下の部署 ■新規ビジネスやプロダクト等の創出、全社収益への貢献をフロントとしてサポート ■プライマリーとセカンダリーの横断ビジネスをサポート ■セカンダリー部署に所属しながら法人関係情報を保持できる部署 ■トレーダーや投資家のニーズをベースに投資銀行部門との連携で事業会社へソリューションを提供 【取扱いプロダクト】 ※これまでの専門分野を軸に以下のいずれかを担当していただきます。 （1） エクイティのソリューションセールス － 政策保有株や自社株を中心とした保有株売却（ブロックトレードやデリバティブを活用したソリューション提供） － 保有株の有効活用（デリバティブ等を活用した保有株ファイナンス） － 海外拠点と連携してのクロスボーダー関連の株式売買サポート （2） セカンダリーマーケットを活用した資本調達のサポート － 第三者割当増資（CB/WR）に対する引受前のマーケットサイドでのサポート業務 － クレジット分析やクレジット投資家へのニーズ収集 （3） 事業会社と投資家を繋げるマッチングビジネス － 上場企業のPIPEsや未上場企業の調達における投資家紹介 － 投資家ニーズ等を起点とした戦略的なIR提案 － 法個一体営業の推進 （4） FICCのソリューションセールス － クロスボーダーM＆Aに関連する為替ヘッジソリューション提供 （5） 新規ビジネス/プロダクト創出 － プロダクト組成やトレーディング等の専門知識や業務経験をベースに新規ビジネス、商品等の創出 |
| 労働条件 |
＊試用期間：6ケ月 ＊想定年収：1300万円〜2000万円（左記上限以上、応相談可） ※ご経験等に応じてご相談いたします。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ★以下のいずれかの経験があり、プロダクト領域の幅を広げたい方を求めます。セカンダリー（マーケット）、プライマリー（投資銀行）いずれの経験者も歓迎します。【取扱いプロダクトにおける求める人材】 （1） エクイティのソリューションセールス － エクイティソリューション、事法セールス、ECMの経験者 （2） セカンダリーマーケットを活用した資本調達のサポート － ECM、DCM、投資銀行カバレッジ、デリバティブトレーダーの経験者 （3） 事業会社と投資家を繋げるマッチングビジネス － IRコーポレートアクセス、ECM、プライベートバンキングセールスの経験者 （4） FICCのソリューションセールス － FICCソリューション、プロダクト、為替セールス、デリバティブストラクチャリングの経験者 （5） 新規ビジネス/プロダクト創出 － デリバティブストラクチャリング、ノンフロービジネスの経験者 ＊募集背景：人員強化（増員） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/12/04 |
| 求人番号 | 4095711 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング
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