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| 部署・役職名 | 富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須】・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、当社グループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行・証券会社・生命保険会社） |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2024/12/17 |
| 求人番号 | 4164109 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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- IT・インターネット メーカー マスコミ・メディア
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- 大手優良企業に強みを持つsincereed株式会社です。現職に留まることも踏まえて長期的なサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
- (2024/09/20)
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