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独立系ファイナンシャル・アドバイザー（関西エリア）
採用企業案件
SHIPS株式会社
-
- 資本金10百万円
- 会社規模非公開
- 銀行・信託銀行
- 信用金庫・組合
- 証券
- 投資銀行
- アセットマネジメント
- プライベートエクイティ・ファンド
- 不動産ファンド
- ベンチャーキャピタル
- クレジット・信販
- その他
- 生命保険
- その他
- 不動産仲介
- その他
- コンサルティング
- その他
| 部署・役職名 | 独立系ファイナンシャル・アドバイザー（関西エリア） |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
当社は独立系ファイナンシャルコンサルティング会社として2014年に設立しました。金融商品の仲介を特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場からお客様へ資産運用のアドバイスを行っております。特定の証券会社に属さないため、異動が発生せず、お客様に寄り添ったサービスと大手金融を凌駕する商品ラインナップとコンサルティングを提供しております。 【業務内容】 アセット・ソリューション部：ウェルスマネジメント業務全般をお任せします。 インシュランス・ソリューション部：MDRT TOTメンバーを複数人のを率いる金融のプロフェッショナル集団であるアセットソリューション部と連携し、生保募集をはじめとする包括的なサービスやご提案をお客様へ行っていただきます。 上記、いずれかの部署に配属となります。 ＜業務詳細＞ ・富裕層を中心とした顧客開拓とそれらに伴うウェルスマネジメント業務全般 ・証券、生命保険の商品の取扱を軸に、各国内外提携業務を含めたコンサルティングサービス等 |
| 労働条件 |
【勤務地】 大阪本社もしくは、下記拠点（新規開設オフィスもご相談ください）への配属となります。 ・大阪本社 （本町より徒歩1分） ・今治オフィス（今治駅より徒歩10分） ・甲府オフィス（甲府駅より車で15分） ・東京オフィス（茅場町駅徒歩1分以内） ・熊本オフィス（下通りアーケード内） ※その他新規拠点 現在開設予定地 ・福岡、山口、岡山、広島、兵庫、滋賀、横浜、名古屋、宇都宮、新潟、北海道、岩手、その他 【勤務時間】 基本勤務時間 8:30～17:30 （週1回から出勤可能） 【休日・休暇】 土日祝日 【福利厚生・待遇】 金融商品仲介業（手数料実績の44％～） 生命保険募集（契約初年度・次年度手数料の77％～） 賞与（3月・9月・12月） その他提携先（案件毎に決定） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融機関（証券会社・銀行・信託銀行・生命保険会社）で(3年以上)営業経験をお持ちの方・金融機関での営業経験が豊富で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方 ・パソコン基本スキル（マイクロソフトオフィス等） 【歓迎（WANT）】 ・金融機関での営業経験が豊富で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方・担当者ベースで顧客とのリレーションをお持ちの方 ・証券会社での営業経験があり、国内外株式・国内投資信託・国内外債券のブローカーをご経験顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方 ・信託銀行で営業経験があり、相続対策等の実務経験が豊富で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方 ・外資系プライベートバンキングで国内外投資ならびに事業承継・信託業務等をご経験で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方 ・国内外生命保険会社ならびに生命保険代理店での営業経験があり、顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方 【求める人物像】 ・金融業界経験者で国内営業における商品ありき手数料ありきの働き方を変えたいと考えている方 ・顧客に入り込んで、課題を一緒に解決する仕事がしたい方 ・自身の経験を活かしつつさらなる知識やコンサルティング力を身につけてマーケットバリューを上昇したいと考える方 ・業界変遷を見越し、業容の拡大の余地に賛同して頂ける方 |
| アピールポイント | ベンチャー企業 2年連続売り上げ10％以上UP 年間休日120日以上 自社サービス・製品あり 教育・研修制度充実 Uターン・Iターン歓迎 成果報酬型 マネジメント業務なし 完全土日休み 月平均残業時間20時間以内 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/12/04 |
| 求人番号 | 813676 |
採用企業情報
- SHIPS株式会社
-
- 資本金10百万円
- 会社規模非公開
- 銀行・信託銀行
- 信用金庫・組合
- 証券
- 投資銀行
- アセットマネジメント
- プライベートエクイティ・ファンド
- 不動産ファンド
- ベンチャーキャピタル
- クレジット・信販
- その他
- 生命保険
- その他
- 不動産仲介
- その他
- コンサルティング
- その他
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会社概要
【設立年月日】2014年11月11日
【代表者】CEO 湯浅 真人
【資本金】1,000万円
【大阪本社】大阪府大阪市中央区南本町4-5-7（本町駅より徒歩1分以内）
【その他事業所】
・愛媛県（今治駅より徒歩10分）
・山梨県（甲府駅より車で約15分）
・東京都（茅場町駅より徒歩1分以内）
・熊本県（下通りアーケード内）
【事業内容】独立系ファイナンシャルアドバイザー（金融商品仲介業、生命保険募集人）
その他（相続・事業承継・財務・税務などのコンサルティング）
【数字で見るSHIPSの特徴】
・大手及び外資系金融機関出身者：100%（内部管理、アシスタント除く）
・金融商品仲介業依存度：56%（FY2019実績）
・MDRT TOTの数：2人に1人以上（内部管理、アシスタント除く1年以上在籍する証券外務員・生保募集人両資格保有者）
・全国8地方カバー率：100%
【許認可】 金融商品仲介業者 近畿財務局長（金仲）第449号
【所属金融商品取引業者】
商号等 ：楽天証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等 ：あかつき証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等 ：マネックス証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
【取扱保険会社】日本生命保険相互会社、メットライフ生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社、マニュライフ生命保険株式会社、はなさく生命保険株式会社、ソニー生命保険株式会社
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